Je organisatie controleren en de basis inrichten

Werk de inrichting in een vaste volgorde af

1. Klik op Setup > Organisatie en controleer Naam en Status. Klik op Vernieuwen om de actuele gegevens op te halen. Neem contact op met RentNexo-support wanneer de organisatienaam onjuist is.
2. Klik op Setup > Locaties & magazijnen en voeg iedere operationele locatie en ieder magazijn toe. Gebruik herkenbare namen voor planners en magazijnmedewerkers.
3. Klik op Setup > Financiële inrichting en controleer factuurprefix, volgende factuurnummer, leveringstarief en boekhoudinstellingen. Klik daarna op Opslaan. Btw controleer je apart via Financiën > Boekhouding.
4. Klik op Setup > Gebruikers om medewerkers toe te voegen en op Setup > Rollen & rechten om hun toegang in te richten.
5. Klik op Setup > Sjablonen en controleer de documenten die je voor offertes en facturen gebruikt.
6. Maak een interne testklant en doorloop één volledige testorder voordat je echte klantdata verwerkt.

Controle voor ingebruikname

• Een order gebruikt de juiste afhaal-, bezorg- en magazijnlocatie.
• Offertes en facturen tonen de juiste bedrijfs- en betaalgegevens.
• Alleen bevoegde medewerkers kunnen prijzen, financiën en instellingen wijzigen.
• Testdocumenten en testmails zijn door een tweede gebruiker gecontroleerd.