Een offerte maken en controleren vóór verzending

Bouw de offerte vanuit de klantafspraak op

1. Klik op Verkoop > Offertes > Nieuwe offerte. Kies de klant, contactpersoon en locatie en klik op Offerte aanmaken.
2. Vul de volledige huurperiode in, inclusief geplande levering of afhaling en retour.
3. Voeg producten, bundels en diensten toe en controleer aantallen, tariefmodus, korting, btw en borg.
4. Leg uitzonderingen vast in de order of offerte, zodat planning en magazijn dezelfde afspraak zien.
5. Open Versturen en klik op Offertedocument maken. Controleer totalen, adressen, geldigheid, voorwaarden en bijlagen en klik daarna op Verstuur offerte.

Na verzending

• Maak een nieuwe versie wanneer de commerciële afspraak inhoudelijk verandert.
• Bewaar het verzendmoment en de gebruikte documentversie bij de offerte.
• Zet pas om naar een reservering wanneer het akkoord en eventuele voorwaarden duidelijk zijn.