Zo vind je dit in RentNexo
- Relaties
- Klanten
- Importeren
De uitgebreide migratie-import vind je via Setup > Bedrijfsdata importeren > Klanten.
CSV invullen en controleren
- Download altijd het actuele lege sjabloon vanuit het importscherm. Laat de kolomnamen op de eerste regel exact staan.
- Vul één gegevensregel per rij in. Gebruik de tabellen hieronder voor betekenis, verplichting, schrijfwijze en toegestane waarden.
- Laat een optioneel veld leeg in plaats van een streepje of de tekst n.v.t. te gebruiken.
- Sla het bestand op als CSV. Gebruik bij voorkeur UTF-8 en wijzig het scheidingsteken van het gedownloade sjabloon niet.
- Upload het bestand en controleer de voorvertoning. Corrigeer de genoemde rij en kolom wanneer RentNexo een regel afkeurt.
Snelle import vanuit Klanten
Met kopregel gebruikt RentNexo de kolomnamen. Zonder kopregel mag ook de vaste volgorde type;naam;e-mail;telefoon;kvk;btw;notities of alleen een naam worden gebruikt.
| Kolom | Verplicht | Waarvoor gebruik je dit? | Toegestane waarden |
|---|---|---|---|
| type | Nee | Particuliere of zakelijke klant. | B2B of B2C. Leeg = B2B. |
| naam | Ja | Bedrijfsnaam of naam van de particulier. | Vrije tekst. |
| Nee | Algemeen e-mailadres van de klant. | Geldig e-mailadres, bijvoorbeeld info@voorbeeld.nl. | |
| telefoon | Nee | Algemeen telefoonnummer. | Vrije tekst, bijvoorbeeld +31 6 12345678. |
| kvk | Nee | Kamer van Koophandel-nummer. | Tekst; bewaar eventuele voorloopnullen. |
| btw | Nee | Btw-identificatienummer. | Tekst, bijvoorbeeld NL001122334B55. |
| notities | Nee | Interne informatie over de klant. | Vrije tekst. |
Klanten via Bedrijfsdata importeren
| Kolom | Verplicht | Waarvoor gebruik je dit? | Toegestane waarden |
|---|---|---|---|
| external_id | Nee | Vaste klantcode uit het oude systeem voor latere updates. | Tekst tot 128 tekens. |
| customer_number | Nee | Klantnummer en alternatieve sleutel voor updates. | Tekst tot 32 tekens. Leeg laat RentNexo een nummer bepalen. |
| type | Nee | Particuliere of zakelijke klant. | B2B of B2C. Leeg = B2B. |
| name | Ja | Bedrijfsnaam of naam van de particulier. | Tekst tot 128 tekens. |
| Nee | Algemeen e-mailadres. | Geldig e-mailadres tot 256 tekens. | |
| phone | Nee | Algemeen telefoonnummer. | Tekst tot 64 tekens. |
| contact_name | Bij contactgegevens | Naam van de primaire contactpersoon. | Tekst tot 128 tekens. Verplicht zodra contact_role, contact_email of contact_phone is ingevuld. |
| contact_role | Nee | Functie van de primaire contactpersoon. | Tekst tot 64 tekens, bijvoorbeeld Inkoop. |
| contact_email | Nee | E-mailadres van de primaire contactpersoon. | Geldig e-mailadres tot 256 tekens. |
| contact_phone | Nee | Telefoonnummer van de primaire contactpersoon. | Tekst tot 64 tekens. |
| address_type | Bij adresgegevens | Soort primair adres. | Delivery, Invoice of Other. Vul dit samen met street, zip en city in. |
| street | Bij adresgegevens | Straat en huisnummer. | Verplicht zodra één adresveld is ingevuld. |
| zip | Bij adresgegevens | Postcode. | Verplicht zodra één adresveld is ingevuld. |
| city | Bij adresgegevens | Plaats. | Verplicht zodra één adresveld is ingevuld. |
| country | Nee | Land van het adres. | ISO-landcode van 2 letters, bijvoorbeeld NL of BE. Leeg bij een ingevuld adres = NL. |
| default_warehouse_code | Nee | Voorkeursmagazijn voor deze klant. | Code van een bestaand magazijn, maximaal 32 tekens. |
| coc_number | Nee | KvK-nummer. | Tekst tot 32 tekens. |
| vat_number | Nee | Btw-identificatienummer. | Tekst tot 32 tekens. |
| notes | Nee | Interne notities. | Vrije tekst tot 2.048 tekens. |