Een klant, contactpersoon en locatie vastleggen

Voeg eerst de organisatie toe

1. Klik op Verkoop > Klanten en zoek op bedrijfsnaam, e-mailadres of postcode om te controleren of de klant al bestaat.
2. Klik op Klant toevoegen, vul de gecontroleerde bedrijfsgegevens in en klik nogmaals op Klant toevoegen.
3. Open de nieuwe klant, kies Contactpersonen en klik op Contact toevoegen. Vul naam, functie, telefoonnummer en e-mailadres in.
4. Kies Adressen en klik op Adres toevoegen. Geef aan of het om een bezoek-, aflever- of factuuradres gaat en kies zo nodig het standaardadres.

Houd het klantdossier bruikbaar

• Zet tijdelijke orderinformatie niet in de vaste bedrijfsnaam of adresvelden.
• Leg afwijkende instructies bij de order of locatie vast, niet alleen in een persoonlijke mailbox.
• Open Contactpersonen en gebruik Bewerken om gegevens te corrigeren. Gebruik Verwijder alleen wanneer je hebt gecontroleerd dat de contactpersoon niet meer nodig is.